Auteur de l’analyse : Olivier Verot, CEO fondateur de GMA.
Le marché chinois du collagène recombinant valait environ 30 milliards de RMB en 2025. Il est projeté à plus de 114,5 milliards de RMB en 2027, un taux de croissance annuel composé de 42,4% sur la période 2022-2027. Ce qui frappe dans cette croissance, ce n’est pas seulement son ampleur, c’est son déplacement : le collagène quitte le pot de crème pour entrer dans l’assiette et la gélule, et les marques étrangères y tiennent déjà une place de choix.
- 30 milliards de RMB : taille du marché chinois du collagène recombinant en 2025 (ByDrug PharmCube, 2026)
- 114,5 milliards de RMB : projection 2027, TCAC 42,4% sur 2022-2027
- 14,3 milliards de RMB : projection 2027 pour le seul segment des injectables médico-esthétiques
- 3,671 milliards de RMB : chiffre d’affaires du premier semestre 2026 de Tiens Health (汤臣倍健), leader historique du secteur, +3,94% sur un an
- Cinq marques étrangères dans le top 10 du classement collagène oral CNPP 2026 : Swisse, FANCL, Shiseido The Collagen, Doppelherz, VIDA GLOW
Les questions que se posent les marques de compléments
Le collagène oral est-il vraiment un marché fonctionnel, ou une mode passagère ?
Les usages se diversifient au-delà de la beauté vers la santé articulaire et la récupération, un signe de marché qui se structure plutôt que de mode qui s’essouffle. Détails dans la partie tendances.
Une marque étrangère peut-elle encore percer face aux géants chinois du secteur ?
Oui, la moitié du top 10 du classement 2026 est déjà occupée par des marques étrangères. On regarde comment elles s’y sont prises dans le benchmark.
Faut-il privilégier le collagène recombinant biotechnologique ou le collagène animal classique ?
Le recombinant gagne du terrain sur la sécurité perçue et la flexibilité de formulation, on l’explique dans l’analyse de marché.
Par quel canal vendre du collagène en Chine aujourd’hui ?
Le canal dépend du positionnement prix et de la promesse produit, ce qui est développé dans le bloc solutions.
Le collagène en 2026 : une croissance qui change de nature
Le marché du collagène recombinant est passé de 28,6 milliards de RMB en 2023 à environ 30 milliards en 2025, avant une accélération projetée qui doit le porter au-delà de 114,5 milliards de RMB en 2027 (ByDrug PharmCube, 2026). Ce rythme, un TCAC de 42,4% sur la période 2022-2027, place le secteur parmi les segments biotech les plus dynamiques de Chine, tous marchés confondus.
| Segment | Taille 2024/2025 | Projection 2027 |
|---|---|---|
| Marché global collagène recombinant | ~30 Mds RMB (2025) | 114,5 Mds RMB |
| Injectables médico-esthétiques | ~6,7 Mds RMB (2024) | 14,3 Mds RMB |
| Pansements médicaux | – | 34,6 Mds RMB |
| Soins fonctionnels et compléments oraux | En forte expansion | – |
Source : ByDrug PharmCube, 2026.
L’usage du collagène s’étend bien au-delà de la peau
La demande ne se limite plus à l’anti-âge classique. Elle s’étend désormais vers la santé articulaire, l’entretien osseux, et la récupération post-opératoire, des usages qui touchent une population plus large que la seule clientèle beauté traditionnelle. C’est ce déplacement qui explique pourquoi des marques positionnées santé plutôt que beauté, comme Doppelherz, gagnent du terrain sur ce marché.
Le recombinant s’impose face au collagène animal classique
Le collagène produit par biotechnologie plutôt qu’extrait de sources animales prend une part croissante du marché, porté par une sécurité perçue plus forte et une capacité à ajuster précisément la structure moléculaire selon l’usage visé, peau, articulation, ou cicatrisation. Les entreprises chinoises Juzibio, Jinbo Biotech et Huaxi Bio dominent la production biotechnologique, ce qui pousse les marques étrangères à se positionner davantage sur la formulation finale et la marque que sur la matière première elle-même.
Le leader historique change lui-même de stratégie
Tiens Health, la référence chinoise du secteur, a réalisé 3,671 milliards de RMB de chiffre d’affaires au premier semestre 2026, une croissance modeste de 3,94%. L’entreprise recentre désormais son développement sur les protéines en poudre, l’huile de poisson, la glucosamine, les probiotiques et la nutrition infantile, des catégories jugées à plus fort potentiel que le collagène pur. Ce repositionnement d’un leader established est un signal : le marché du collagène seul mûrit, la croissance se déplace vers des formulations combinées.
Cinq marques étrangères déjà dans le top 10 chinois
Le classement CNPP 2026 des dix marques de collagène les plus reconnues en Chine inclut Tiens Health et Zimeitang côté chinois, mais aussi Swisse, FANCL, Shiseido The Collagen, Doppelherz et VIDA GLOW côté international. La moitié du classement est occupée par des marques étrangères, un ratio rare sur un marché de compléments alimentaires chinois.
Swisse a construit sa position sur l’origine, pas sur le prix
La marque australienne s’est imposée en misant sur la provenance occidentale du produit comme argument de confiance, un positionnement qui parle directement au consommateur chinois méfiant envers les compléments produits localement à bas coût. Une marque plus petite peut reprendre ce principe sans le budget : l’origine se raconte, elle ne s’achète pas.
FANCL et Shiseido The Collagen misent sur le pont beauté-santé
Ces deux marques japonaises exploitent leur crédibilité beauté préexistante pour vendre un produit ingéré, un raccourci de confiance qu’une marque pure supplément n’a pas. Pour une marque cosmétique qui envisage une extension vers l’oral, c’est le chemin le plus direct vers la crédibilité.
VIDA GLOW a construit sa notoriété sur les réseaux avant le retail
La marque a bâti sa présence en Chine essentiellement via le contenu Xiaohongshu et les partenariats créateurs avant de chercher une distribution retail large, l’inverse du chemin traditionnel produit d’abord, marketing ensuite. Ça montre qu’une marque de niche peut atteindre le top 10 sans la force de frappe retail des géants établis.
Comment aborder le marché du collagène en Chine
Réseaux sociaux : la preuve avant la promesse
Le collagène est un produit à effet différé et difficile à prouver visuellement à court terme, ce qui rend le contenu de preuve, avis avant-après sur plusieurs mois, témoignages de professionnels de santé, plus efficace qu’une promesse marketing seule. Le seeding KOC fonctionne mieux ici étalé sur la durée qu’en pic ponctuel.
E-commerce : le cross-border reste le point d’entrée le plus rapide
Pour une marque étrangère de compléments, une boutique cross-border évite une partie des contraintes d’enregistrement qui s’appliquent aux produits vendus comme aliments spéciaux en Chine continentale. C’est le chemin que beaucoup de marques de ce classement ont emprunté avant d’envisager, si le volume le justifie, un enregistrement local complet.
Digital marketing : la santé articulaire est le segment encore sous-exploité
La majorité du contenu collagène en Chine reste concentré sur la beauté. Le segment santé articulaire et récupération, en croissance rapide d’après les données du secteur, reste sous-investi en contenu occidental, une fenêtre pour une marque qui structure une offre autour de cette promesse plutôt que de rejoindre l’encombrement du discours anti-âge classique.
Notre agence compléments alimentaires en Chine accompagne les marques occidentales sur ce type de positionnement, du choix du canal d’entrée jusqu’à la construction du contenu de preuve nécessaire pour un produit à effet différé.
Sources
- ByDrug PharmCube, rapport sur le marché du collagène recombinant en Chine, 2026 : taille de marché, projections, répartition par segment.
- Beijing Business Today, résultats financiers Tiens Health S1 2026, 7 août 2026.
- CNPP, classement des dix marques de collagène les plus reconnues en Chine, 2026.
Pour la réglementation qui encadre ces produits, notre article sur les annonces NMPA 2026 détaille les évolutions récentes sur l’enregistrement des produits de beauté et de bien-être.
Beauté, bien-être, compléments : voilà les dossiers chinois qu’Olivier Verot traite pour ses clients occidentaux. GMA, son agence, a soufflé ses quatorze bougies cette année. LinkedIn : linkedin.com/in/olivierverot.
GMA et les marques de compléments
Un client dans les compléments articulaires, positionné sur le sport et la récupération plutôt que sur la beauté, a choisi de contourner l’encombrement du discours anti-âge classique en construisant son contenu autour de témoignages d’athlètes amateurs chinois plutôt que de KOL beauté. Le volume de conversation était plus faible au départ, la qualité des prospects nettement supérieure. Pour évaluer le positionnement le plus pertinent pour votre produit, contactez-nous.