La cosmétique au vietnam a un potentiel de 2,1 milliards d’euros en 2024... Toutes les marques de cosmétique souhaitent de lancer sur ce marché en plein Boom !!
Cela indique un taux de croissance de 11,7 %.
- Les consommateurs locaux recherchent de plus en plus des produits de beauté et de soins personnels, offrant ainsi d’énormes opportunités pour les entreprises.
Pour toutes vos questions sur l’entrée dans ce secteur, contactez-nous dès maintenant. Claire VEROT, notre Directrice France et experte en cosmétiques, est là pour vous aider.
GMA en quelques mots :
- Agence de marketing digital, expert du marché asiatique, avec plus de 10 ans d’expériences professionnelles dans le secteur de la cosmétique
- + de 1500 projets réalisés
- Equipe de 80 Personnes basées à Shanghai, Vietnam et en France
Le Vietnam est un marché important pour les cosmétiques. Cette industrie est florissante en raison du grand nombre de consommateurs vietnamiens qui investissent dans des produits de soins personnels et de beauté offrant un niveau de vie plus élevé.
- Le Vietnam est devenu un pays à revenu moyen après avoir été une nation à faible revenu. On constate une augmentation du nombre de personnes à revenu moyen qui dépensent plus d’argent en cosmétiques. Les femmes de la classe moyenne vietnamienne dépensent en moyenne de 450 000 à 500 000 VND (19 à 21 $ US) par mois en soins de la peau et en maquillage.
- L’explosion de la demande de produits de beauté au Vietnam est due à l’augmentation du revenu disponible, à l’évolution des normes de beauté, aux réseaux sociaux et à la vague coréenne.
- La Corée du Sud est connue pour son maquillage et ses soins de la peau. Les influenceurs et idoles coréens sont une grande source d’inspiration pour les tendances en matière de soins personnels au Vietnam par le biais des réseaux sociaux, des publicités et des blogs de beauté. Au Vietnam, les femmes sont plus indépendantes financièrement que les hommes en raison de l’évolution des normes de beauté et de l’augmentation des besoins en soins de beauté.
- Le pourcentage de femmes vietnamiennes qui utilisent des produits cosmétiques est passé de 76 à 86 % depuis 2018. L’industrie des cosmétiques du Vietnam devrait connaître une croissance annuelle de 15 à 20 % au cours des dix prochaines années.
Un aperçu du marché des cosmétiques
Le Vietnam est un grand importateur de marques de cosmétiques étrangères, avec pas moins de 93 % des produits de soins personnels importés provenant de l’étranger. La Corée du Sud est le plus grand exportateur de cosmétiques au Vietnam. La Thaïlande, le Japon, l’Europe et les États-Unis suivent de près.
| Pays | Part de marché des cosmétiques |
| Corée du Sud | 30% |
| L’Union européenne | 23% |
| Le Japon | 17% |
| Thaïlande | 13% |
| États-Unis | 10% |
- La Chine et Singapour sont également des exportateurs de produits de soins personnels et de beauté. Les marques nationales représentent moins de 10% de la consommation totale. Les marques nationales ont tendance à se concentrer sur les produits à bas prix, abordables et dont les prix sont compétitifs.
- La domination des acteurs étrangers sur le marché est due à la préférence des Vietnamiens pour les produits importés. Les consommateurs vietnamiens estiment que les marques étrangères sont de meilleure qualité et offrent davantage de produits répondant à leurs besoins individuels.
- En 2019, le Vietnam a importé pour environ 950 millions de dollars américains de produits de beauté. Les nettoyants pour le visage, les crèmes hydratantes, les rouges à lèvres et autres produits de beauté sont les importations les plus populaires du Vietnam.
- L’ouverture de nouveaux points de vente au détail comme Watsons et Guardian et Pharmacity et Matsumoto a contribué à accroître la disponibilité des produits cosmétiques importés pour la classe moyenne et les clients aisés au Vietnam.
Reconnaissant le potentiel du jeune marché vietnamien, les sociétés de cosmétiques haut de gamme de l’étranger ont ouvert des bureaux de représentation au Vietnam ou ont vendu leurs produits par l’intermédiaire de distributeurs et d’agents tels que :
- Unilever : Jusqu’à 12 % de part de marché, avec la célèbre marque Pond’s.
- Beiersdorf Vietnam : Nivea
- LG Vina Cosmetics Ohui (haut de gamme), The Face Shop
- AmorePacific Vietnam : Laneige, Innisfree
- L’Oreal Vietnam Co Ltd : L’Oreal
Il existe quelques marques nationales qui ont acquis une certaine reconnaissance, comme Thorakao Cosmetics, Saigon Cosmetics, Lana et Sao Thai Duong.
Depuis 2019, le revenu du marché des cosmétiques au Vietnam est en constante augmentation pour tous les segments, avec des implications pour 2023.
Les recettes au fil des années en millions de dollars américains :
| Année | Yeux | Visage | Lèvres | Cosmétiques naturels |
| 2019 | 141.7 | 103.7 | 112.9 | 49.5 |
| 2020 | 142 | 103.1 | 112.9 | 49.3 |
| 2021 | 153.5 | 110.9 | 122 | 53.2 |
| 2022 | 165.4 | 119.3 | 131.5 | 57.4 |
| 2023 | 177.6 | 128.3 | 141.4 | 61.9 |
Les deux plus grands segments du marché sont les produits pour les yeux et les lèvres. Ils ont généré plus de 100 millions de dollars américains par an depuis 2018. Bien que les cosmétiques naturels soient un secteur moins performant, ils présentent un énorme potentiel de croissance à moyen terme. Les gens portent de plus en plus leur attention sur les cosmétiques naturels, biologiques et à base de plantes, qui sont considérés comme plus sains et plus écologiques que ceux à base de produits chimiques.
Les acteurs nouveaux et existants sont confrontés à la fois à des défis et à des opportunités
- Les Vietnamiens se préoccupent davantage de leur santé et font attention aux produits de beauté disponibles sur le marché. Cela a créé de nouvelles opportunités pour les entreprises de cosmétiques qui cherchent à s’étendre au-delà de leur marché existant ou pour les nouveaux arrivants qui souhaitent entrer sur le marché vietnamien des soins personnels et des cosmétiques.
- Les deux principales raisons pour lesquelles les investisseurs devraient envisager la production et la distribution nationales de produits de beauté biologiques sont les suivantes :
- Le Vietnam regorge d’ingrédients naturels comme la noix de coco, l’aloe vera et le thé vert, offrant un terreau fertile pour les produits de beauté biologiques. La tendance locale, notamment chez la génération Z, se tourne vers des soins personnels de qualité, propulsant la demande de produits biologiques et à base de plantes.
- Les grands noms de l’industrie s’adaptent déjà, avec des produits innovants comme Inoa de L’Oréal et la ligne de soins naturels de Nivea. Par ailleurs, le marché cosmétique en plein essor favorise l’adoption de technologies de pointe, notamment européennes et coréennes, dans les salons de beauté et les spas. Les cosmétiques étrangers de qualité, notamment européens, coréens, japonais et thaïlandais, sont très appréciés des consommateurs vietnamiens, offrant des produits de bonne qualité à des prix raisonnables, disponibles dans les supermarchés et les enseignes spécialisées en santé et beauté.
- Voici une marque de cosmetique vendue au Vietnam : Balea
- Pourtant, des défis subsistent. Le marché des cosmétiques au Vietnam, qui est jeune et peu sûr, est un problème majeur. La vague coréenne est l’un des principaux moteurs de la forte demande de produits cosmétiques. Le marché des cosmétiques au Vietnam est vulnérable car les tendances coréennes changent fréquemment. Le marché des cosmétiques est également fortement influencé par l’aval des célébrités coréennes. La popularité d’un produit par rapport à un autre peut avoir un impact important sur les ventes et ajoute aux problèmes d’une entreprise.
- Le marché est également très sensible aux prix. Un grand nombre de consommateurs sont jeunes et ont des revenus plus faibles, ils préfèrent donc les produits bas de gamme aux produits haut de gamme. Il est crucial que les entreprises de cosmétiques et de soins personnels maintiennent leurs prix aussi proches que possible du pouvoir d’achat des consommateurs vietnamiens afin d’être compétitives.
- En raison des stéréotypes des consommateurs, le marché des cosmétiques au Vietnam présente des défis pour les marques occidentales. En raison des différences de caractéristiques physiques, les consommateurs pensent que les produits fabriqués en Asie conviennent mieux à leur peau que ceux fabriqués en Europe.
- Le problème peut être résolu si les marques occidentales font preuve d’un engagement fort envers la qualité, car les consommateurs vietnamiens sont plus attentifs aux ingrédients de qualité.
Qu’est-ce qui fait que le marché vietnamien vaut la peine d’être investi ?
- La question la plus fréquemment posée au Vietnam est la suivante : « Qu’est-ce qui fait du Vietnam un marché aussi rentable ? »
- Il ne faut pas négliger le fait que le Vietnam a un taux de TVA de 10 % et un taux de droits de douane de 10 à 27 % pour les cosmétiques. Le CIF (coût-assurance-fret) est utilisé pour calculer le droit d’importation des produits de beauté. Ce tarif est assez élevé par rapport aux autres pays de la région.
- Les droits d’importation ont fait grimper le coût de la plupart des produits de beauté importés. Pour obtenir un shampoing de prix comparable au Vietnam, les consommateurs doivent dépenser 3,42 USD (80 000 VND) alors que le produit équivalent en Allemagne coûte 2 USD (466 000 VND).
- En raison de cette disparité de prix, les consommateurs vietnamiens dépensent davantage en cosmétiques et autres produits d’auto-soins que ceux des pays développés. Cela signifie que les consommateurs vietnamiens sont prêts à payer davantage pour des produits de beauté de haute qualité et très demandés. Les investisseurs ont l’occasion d’investir dans ce marché, qui est jeune mais avide de produits importés.
Conditions essentielles pour exporter des cosmétiques au Vietnam
La Drug Administration of Vietnam (DAV) est responsable de l’enregistrement des cosmétiques importés au Vietnam. Elle fait partie du ministère de la santé. Ces organismes gouvernementaux exigent que chaque exportateur et importateur obtienne les certificats appropriés. Tous les cosmétiques et produits de soins personnels importés doivent être enregistrés auprès du ministère de la Santé. L’emballage doit contenir les informations suivantes
- Nom et fonctions du produit
- Formule avec les ingrédients énumérés
- Conseils d’utilisation
- Pays d’origine
- Nom et adresse (écrits en vietnamien)
- Poids, volume
- Dates de fabrication et de péremption
- Nombre de lots de fabrication
Procédure de notification des cosmétiques
Les documents suivants doivent être préparés par les entreprises qui importent ou distribuent des cosmétiques et des produits de soins personnels au Vietnam :
- Deux copies du Formulaire de notification avec les données de proclamation
- Original légalisé ou copie notariée de la lettre d’autorisation signée par le fabricant/propriétaire du produit, qui autorise le déclarant à distribuer les produits sur le marché vietnamien.
- Copie originale légalisée ou notariée du certificat de vente libre (CFS) valide. Le CFS ne sera pas applicable aux produits fabriqués dans un pays membre de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) ou de l’ANASE.
Vous pouvez ensuite soumettre les documents requis en ligne au DAV via le guichet unique national du Vietnam. Les frais d’inscription s’élèvent à 500 000 VND (21,38 USD). Il faut compter 7 à 10 jours pour que le DAV (21,38 USD) délivre le résultat. Le numéro de reçu est également connu sous le nom de numéro de licence de produit. Il est valable pendant cinq ans à compter de la date d’émission.
Le marché vietnamien des cosmétiques est encore très jeune. Cela présente à la fois des opportunités et des défis pour les acteurs étrangers et nationaux. Le marché ne peut que continuer à croître car les cosmétiques et les soins de la peau sont devenus un rituel quotidien pour de nombreux consommateurs vietnamiens. Le Vietnam a beaucoup à offrir aux entreprises de cosmétiques et de soins personnels, avec une offre importante d’ingrédients biologiques et une demande croissante.
Nous vous aiderons à trouver des partenaires commerciaux ou des distributeurs pour commencer à vendre vos produits cosmétiques au Vietnam sans grand investissement initial. Contactez nous maintenant !
